Все публикации

Тренды: как развивался международный туризм до пандемии

«Тренды» - цикл материалов СЭЗ «Гродноинвест» о ключевых событиях в мировой и региональной инвестиционной политике, динамике прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В этом материале речь пойдет об инвестициях в туристической индустрии последних пяти лет, вплоть до COVID-19 и пандемии. Отрасль столкнулась с новыми вызовами и коронавирусом. Однако тренды, заданные несколькими годами ранее, будут оказывать влияние на перспективы международного туризма в 2020 и последующих годах. Материал подготовлен на основе данных Tourism Investment Report 2019 сервиса Financial Times.

Последние пять лет характеризуются бумом туристической отрасли. В 2014-2018 гг. мировой объем прямых иностранных инвестиции (ПИИ) в сферу туризма оценивается в 131 млрд долл. США. Пик инвестиций пришелся на 2018 год, когда было анонсировано 613 инвестиционных проектов на 57 млрд долл. США, которые создадут около 140 тысяч новых рабочих мест. 

Мировым лидером по числу инвестиционных сделок в туристической отрасли стала Великобритания. С 2014 года здесь объявлено о реализации 145 проектов. В топ-3 вошли США (130 проектов) и Китай (91). Что касается объемов инвестиций, то лидером является США (13,2 млрд долл. США). Далее следуют Китай и Южная Корея (8,5 и 7,8 млрд долл. США).

В 2019 году продолжился рост как по количеству инвестиционных сделок, так и по количеству туристов. За пять лет число туристов по всему миру выросло на 23% до 1,4 млрд человек. В Европе их число увеличилось на 24%, в Азии и Океании – на 28%, в Америке – 19%, в Африке – 22%, на Среднем Востоке – 7%.

Однако распределение туристов по регионам несколько изменилось. Ранее опережающими темпами росло число туристов в странах с развитой экономикой. Однако начиная с 2017 года ситуация изменилась в пользу стран с развивающейся экономикой. В 2017 и 2018 гг. количество туристов в развитых странах увеличилось на 6,3% и 5,0% соответственно, в развивающихся – на 7,9% и 6,5%. Таким образом к 2019 году соотношение между развитыми и развивающимися странами по числу туристов составило 55% против 45%. 

Европу в 2018 году посетило 713 млн человек, 40% из которых путешествовали по странам Европейского союза. На Восточную и Центральную Европу пришлось 142 млн человек, что на 23% больше по сравнению с показателем пятилетней давности. Высокие темпы прироста туристов показывает регион Южной Европы и Средиземноморья. В 2017 году число туристов увеличилось на 13%, в 2018 году – на 8%. Количество туристов в Центральной и Восточной Европе увеличилось на 5% и 6% соответственно.

В 2018 году в туристическом секторе Европы побит рекорд по количеству и объему сделок с ПИИ: 189 проектов на сумму 11,6 млрд долл. США, в рамках которых будет создано 29 тысяч новых рабочих мест. Всего за пять лет в регион инвестировано 29 млрд долл. США. Четверть всех проектов с ПИИ в туристическом секторе привлекла Великобритания (145 из 519). Однако Испания стала единственной страной, которая с 2014 года демонстрировала стабильный рост по числу проектов. В 2018 году она привлекла 1,3 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций. Ирландия стала единственной страной, которая ежегодно с 2014 года увеличивала не число проектов, а объем привлеченных ПИИ.

В Латинской Америке и на Карибских островах драйвером ПИИ стала Мексика. В стране за пять лет реализовано 73 проекта на сумму свыше 5,5 млрд долл. США. В топ-3 вошли Колумбия (36 проектов) и Бразилия (33). Несмотря на общий рост числа проектов с ПИИ, в регионе отмечается снижение стоимости проектов (с 60 до 53 млн долл. США в расчете на один проект). В целом за пять лет регион существенно нарастил ежегодные объемы ПИИ в туристический сектор – в 7,3 раза. Крупнейшим проектом стало строительство комплекса отелей на Ямайке американской компанией Karisma Hotels & Resorts. Стоимость проекта оценивается в 900 млн долл. США и предусматривает создание 4000 номеров для одновременного размещения 8 тысяч человек.

В Северной Америке с 2014 года реализовано 146 проектов на сумму более 13,4 млрд долл. США. За пять лет крупнейшим реципиентом в регионе стал штат Нью-Йорк (30 проектов). Далее идут Флорида и Калифорния. Нью-Йорк также привлек наибольший объем инвестиций (39% от объема по Северной Америке). В Канаде лидером по привлечению ПИИ в туристический сектор стала крупнейшая провинция – Онтарио. За пять лет в ней реализовано 7 проектов на сумму 29 млн долл. США.

В Азии и Океании за пять лет реализовано 535 проектов стоимостью 56 млрд долл. США. Пик активности пришелся на 2018 год. Туристический сектор формирует 11% ВВП Китая и Австралии, 9% - Индии. Объем инвестиций с 2014 года вырос в 4,5 раза, количество проектов – в 8,4 раза. Китай стал лидером региона, однако за пять лет сократил свою долю в объеме привлеченных ПИИ с 21% до 13%. В Индии в 2018 году объявлено о 17 проектах против 7 годом ранее. Почти половина всех созданных рабочих мест по проектам с ПИИ пришлась на Китай, Японию, Таиланд и Южную Корею.

В Средней Азии и Африке за пять лет реализовано 213 инвестиционных проектов с ПИИ в туристическом секторе стоимостью 16 млрд долл. США, треть которых пришлась на ОАЭ. Марокко опередило Южную Африку по привлеченным ПИИ среди африканских стран, за пять лет реализовав 15 проектов на сумму 1,3 млрд долл. США.

С 2014 года ключевым инвестором в туристическом секторе стала американская сеть Marriott International, которая реализовала 77 проектов по всему миру. Второй в рейтинге стала Selina (43 проекта). Эта компания основана на Панаме в 2015 году и нацелена на создание комплекса услуг (проживание, туры, впечатления, оздоровление и т.д.) для путешественника. В настоящее время в структуру компании входят 52 локации в Латинской Америке и Европе, а к 2023 году их количество планируется увеличить в 9 раз. В число крупнейших инвесторов входят InterContinental Hotels Group (26 реализованных проектов с 2014 года), Booking Holdings, Melia Hotels International (по 25 проектов), Accor, Wyndham Worldwide (по 22 проекта), Hyatt International (20), Expedia (19), NH Hotels (18).

Драйвером инвестиционной активности в туристической отрасли стали гостиницы и иная недвижимость (870 проектов с 2014 года). Второе место по количеству сделок заняли услуги по организации отдыха и бронированию билетов (423). В тройке лидеров – разработка специального программного обеспечения для туристической отрасли (125). Далее следуют изобразительное искусство и спорт (70 проектов), тематические парки и парки развлечений (60), игорный бизнес (45), рекреация (31), музеи и исторические объекты (10). Строительство, продажи, маркетинг и поддержка туристов – ключевые бизнес-направления в туристической отрасли. На них пришлось 95% от общего числа сделок с ПИИ. С 2014 года 911 проектов были связаны со строительством, 712 проектов - с продажами и маркетингом, 75 проектов - созданием штаб-квартир и деловых офисов международных компаний.

В последние годы важным направлением ПИИ в туристическом секторе стали города «второго уровня». К ним относятся города с населением от 200 тысяч до 5 миллионов жителей, которые не являются столицей государства, объем привлеченных ПИИ не превышает 10% от национального показателя. Эти локации становятся точками роста туристической отрасли в своей стране и регионе. В Азии и Океании к ним относятся Бали (Индонезия), Гургаон (Индия), Брисбен, Перт (Австралия). В Северной Америке - Лас Вегас, Орландо, Портленд (США), Ванкувер (Канада). В Латинской Америке - Канкун, Леон, Керетаро (Мексика), Картахена, Барранкилья (Колумбия) В Африке и на Среднем Востоке – Марракеш, Агадир (Марокко), Рас-эль-Хайма, Шарджа (ОАЭ), Дурбан (ЮАР), Эль-Хубар (Саудовская Аравия). В Западной Европе - Эдинбург, Манчестер, Глазго (Великобритания), Гамбург, Кельн, Лейпциг (Германия).

Тренды: как распределились потоки прямых иностранных инвестиций в мире в 2019 году

В Беларуси таким городом может стать Гродно. Здесь сформированы привлекательные условия для развития туристической отрасли. Город и его окрестности расположены в исторически и логистически привлекательном месте в трансграничном регионе на границе Европейского и Евразийского экономического союзов. Ежегодно совершенствуется нормативная база, транспортная и туристическая инфраструктура. С 2016 года в регионе действует безвизовый режим через 14 пунктов пропуска сроком до 15 дней для граждан 73 стран мира.

Все это позволяет с каждым годом наращивать туристический поток из стран ближнего и дальнего зарубежья. За пять лет количество организованных туристов, посетивших Гродненскую область, выросло в 58 раз до 125 тысяч человек. По этому показателю Гродно опередил все регионы Беларуси, включая столицу Минск. В перспективе туристический бум региона продолжится за счет развития авиационной и железнодорожной инфраструктуры, привлечения лоукостов, создания новых туристических объектов.

Для реализации инвестиционных проектов в Гродненской области создана уникальная для Беларуси инвестиционная площадка – специальный туристско-рекреационный парк «Августовский канал». Преференции в рамках парка позволяют повысить эффективность инвестиционного проекта за счет освобождения от уплаты налога на прибыль, налога на недвижимость, НДС и ввозных таможенных пошлин. Земельные участки предоставляются без аукциона, а арендная плата определяется с применением пониженного коэффициента 0,0025. Недавно в Парке зарегистрирован новый резидент, который создаст комплекс объектов туристической инфраструктуры и реконструирует здания бывшего пивоваренного завода, история которых берет начало с XVI века.

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» окажет необходимую поддержку при выборе инвестиционной площадки и реализации проекта на территории Парка «Августовский канал». Наши контакты: